最重要提醒：本规划是就公司未来跨越性发展必须，制订的发展规划文件，其中牵涉到的未来计划、目标等前瞻性陈述，皆不包含公司对投资者的实质性允诺。在经济新的常态下，市场环境变化很快，公司不存在根据发展必须，对本规划做出有助于调整的可能性，请求投资者留意投资风险。前言 下一个8年，再行铸造巅峰党的十九大报告明确提出，我国早已转入了新时代阶段。

与此伴，中国的制造业已迈开行进脚步，从全球的生产中心南北全球的智造中心。浙江海亮股份有限公司（以下全称海亮股份或公司）自2001年正式成立至今已走到17年历程，目前是全国铜加工行业的领军企业，亦是全球最不具竞争力的铜加工企业之一。在铜加工行业内，公司早就首度迈开了智造的现代化工业发展步伐，在这17年间，大大解放思想、开拓创新，向更加高端、更加智能、更加不具备科技与品牌含量、更加富裕全球竞争力的方向改变。共创，守正出有，对于至此茁壮为行业龙头的海亮股份来说，在既谈企业效益，更求社会公德的发展理念提示下，车站在新时代这个节点未来发展将来，即将分担起更加多社会责任和行业责任。

海亮股份将以更加有全局性和专责性的宏观视野来筹划新一轮转型升级，来贴近自身在这一新时代所立功的战略目标。未来8年，联合联手，再行铸造巅峰，再行爬高峰。第1章 公司愿景、愿景、价值观、企业精神海亮股份：致力于高档铜产品的研发、生产、销售和服务，国内和国际极具竞争力的行业龙头之一，在传统制造业转型升级上作出率先垂范，倒数多年维持着领先同业的利润快速增长能力。

未来，海亮股份在有色材料智造构建跨越式发展的目标提示下，要踏出产品末端、踏出应用于末端，将传统生产升级为智能生产，从而为社会与经济发展再行作贡献。愿景： 沦为有色材料智造国际巨匠愿景： 凝才有为，德惠万家价值观： 以人为本、对外开放创意、务实稳健、诚信共赢企业精神： 诚信 稳健 务实 高效 卓越 第2章 宏观环境与市场分析2.1 铜加工行业宏观环境铜产品生产行业（铜加工行业）是国民经济中的一个最重要部门，铜及铜合金普遍应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业，可以说道，铜加工的身影无处不在，铜产品跨越于现代工业生产、社会建设以及日常生活各个层面。随着中国经济的快速增长，尤其是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展，再加中国工业全球化布局的构建，我国铜加工行业步入了全球这个广阔无垠的市场空间。

但目前铜加工行业亦面对着不少困境：1）中国虽然是世界上仅次于的精炼铜生产国和消费国，但因为铜精矿资源所限，归属于贫铜国。2）铜加工行业面对产业结构流失、创新能力严重不足、社会资源消耗大等问题，整体急需更新改造、转型升级。3）从公司经营的铜加工三个细分领域来分析：铜管：技术革新较慢，生产装备领先；铜棒与铜排：仅限于较低小骑侍郎的困境，无法构成规模效应。综合海亮股份的研发能力、生产规模和工艺设备等多个层面的优势考量，海亮股份在应付极大的市场需求、协助行业出局领先生产能力、以及统合细分领域上都可以作出显著的贡献与推展。

2.2 铜加工细分领域市场分析经过多年的发展，中国铜加工行业早已获得了突飞猛进的变革，但依然面对产业结构不尽合理、自主创新能力不强劲、社会资源消耗大、节能减排任务艰巨等问题。中国正处于从传统铜加工向现代仪器铜加工改变的阶段，行业早期所倚赖的廉价劳动力成本优势早已基本消失，于是以面对从粗放型向集约型发展的趋势。在铜加工行业中，海亮股份牵涉到的主要产品类型为铜管、铜棒与铜排。

1）铜管主要应用于空调和冰箱加热器、建筑暖通、海水淡化等领域。企业对于新装备、新技术、新材料研究较较少，整体技术革新较慢，行业领先生产能力为主。2）铜棒普遍应用于五金卫浴、加热器配件、锁具等领域。

因生产工艺非常简单，进行门槛偏高，小作坊为主，科成本导向行业，整体呈现出生产能力较低、规模小、产于骑侍郎等特点。3）铜排主要应用于发电系统以及输配电领域，加工工艺非常简单，行业类似于铜棒呈现出较低、小、骑侍郎现状。尚不行业龙头企业经常出现。

公司根据IWCC、安泰科以及其他涉及市场数据分析与统计资料，预估全球铜管、铜棒、铜排的市场需求分别超过284.5万吨、403.8万吨与311.5万吨。上述三大铜加工细分领域应用于普遍，而且与国计民生息息相关。但是由于受到于目前国内技术能力领先和装备水平陈旧的容许，行业不愿在技术研发和生产装备上加以过多投放，铜管、铜棒和铜排无法构成规模生产效应，品质也仍然止步不前，造成了供需品质流失的怪现象。

一方面是铜管、铜棒和铜排产品具有极大市场需求量，一方面毕竟行业整体呈现出较低、小、骑侍郎的不当现状。在此行业形势下，海亮股份已在研发能力、生产规模和工艺设备等多个层面不作了充份布局打算，面临极大的市场需求，海亮股份将统合细分领域，协助行业出局领先生产能力，提高三大品类的技术含量和质量，推展铜加工行业从常态到异化，迈进新的阶段。第3章 海亮股份2025年战略目标发展理念： 既谈企业效益，更求社会功德海亮股份将打造出国际化巨型铜加工航母企业，推展铜加工行业整体改建升级，持续出局行业领先生产能力；提高产品性能和品质，降低生产成本，提升生产效率。

同时，号召国家环保拒绝，优化装备及工艺，实施节能减排工作。海亮股份2025年战略目标的阐释和前进的4个方向：1）继续做大做到强劲铜加工主业；2）向上游优质资源与矿企伸延；3）合金材料、其他有色材料横向发展；4）大力打造出第二主业。3.1 战略（经济）目标海亮股份在2020年度目标构建净利润14.2亿元， 2025年度目标构建净利润43亿元。

3.1.1 铜加工主业战略目标至2025年，海亮股份将沦为全球铜加工行业领军企业，主业斩千亿产值，铜管产销量位列全球龙头，近超强同行。行业话语权更加轻，上下游议价能力更加强劲，产品体系不断丰富完备，产品质量持续优化提高。

3.1.2 向上游产业伸延战略目标由于国内部分矿产资源短缺，海亮股份将大力谋求优质矿产与矿企资源，超过公司产业向上游伸延的战略目标。3.1.3 有色产业纵向及下游伸延战略目标海亮纵向扩展合金材料、铝等有色金属加工，更进一步稳固有色材料智造国际巨匠地位，相结合产业链平台，通过资本输出大力向下游伸延，强化客户与海亮之间的相互依存和依赖度，打造出有色加工产业生态体系。3.1.4 第二主业战略目标全力打造出第二主业，以高科技、高附加值、低回报率的新材料为主要方向，主动突破铜加工主业发展瓶颈。3.2 产品产业布局指标为反对上述战略经济目标构建，海亮综合评估全球市场产于，合理布局产业基地，主动优化产地产品结构，制订海亮2025产业布局规划方案。

至2025年度目标构建铜加工材年销量228万吨，即123万吨铜管、67万吨仪器铜棒、35万吨电工铜排及3万吨管接件，沦为全球仅次于铜管、铜棒、铜排加工企业。至2025年，海亮依据市场需求产于，相继已完成全球基地产业布局，做全球各地主要市场均有生产基地，以更佳、更慢地服务客户，以好产品，大众价逐步有序前进境内外市场。第4章 战略构建所相结合的核心竞争力4.1 务实的风险管控能力海亮股份坚决只赚加工费，不做到铜市投机的经营理念，不具备一套原始的系统性风触体系。

该体系已在多次铜价、汇率大幅度波动的事件中以求检验，有效地回避铜价及汇率涨跌给企业经营带给的风险，维持了公司平稳的业绩快速增长和良性发展。4.2 强劲的技术确保能力海亮股份通过持续技术创新，革新生产装备和工艺，海亮股份已超过行业最低水平，享有三百多项国内与国际专利技术，并创建起多个行业领先的研发创意中心。

公司首创空调加热器用铜管两化融合高速倒数轧制技术、铜及铜合金管件无人化智能生产技术等一批国内外领先技术。构成了以高效较短流程倒数化系统集成技术创新引导行业生产技术与装备整体升级，以两化融合铜及铜合金管生产技术空缺国内空白，以高精度特种铜管件智能化生产技术为核电站获取安全性经济确保；以高效热传导耐蚀内螺纹铜管成型技术引导我国内螺纹铜管的发展方向；以绿色低碳技术创新增进行业可持续化发展；以信息化和智能化推展了我国铜加工行业身体健康发展的新模式。4.3 领先的细致管理能力海亮股份以创意为立业之本、以精细化管理为制胜之宝、以精准支出为发展之先创建起现代化生产管理的全面体系。

公司全面积极开展精细化管理工作，强化科技创新、降本增效力度，确保企业效益，被行业视作精细化管理标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。4.4 卓越的人才核心区能力卓越的人才团队是海亮股份取得持续、较慢发展的最核心要素，公司以多元文化的机制单体杰出团队，以创意的机制增进团队提高，以完备的鼓舞驱动团队发展，使之沦为海亮股份构建发展战略的关键因素。第5章 战略构建的明确措施及前进路径5.1 自辟基地和收购企业三路，构建布局扩展海亮股份已储备了充裕杰出的技术、生产、管理团队，并对生产装备、工艺等享有独立自主研发能力，企业内部的组织架构合理，运营制度完备，风险管控得宜，已不具备构建产业较慢拷贝的能力及实力。未来，海亮股份计划在境内外使用自辟生产基地与行业收购同步进行的方式，以构建自身较慢扩展。

5.2 讲求资本市场运作，强化资本效应和效益海亮股份将充份遵照资本市场规则，充分利用资本市场平台，通过灵活运用各种资本市场工具与方式，优化公司的资本与资金结构，并努力做到公司资本的灵活性与增值性。5.3 搭起人才培养体系，打造出拟合发展平台海亮股份已创建管理地下通道、技术地下通道、技能地下通道结合的员工职业发展路线，为员工获取充裕的发展平台与空间。同时，公司以蓝领岗位生态系统建设为抓手，打造出内部工匠精神，持续提高员工职业素养，以校企合作为抓手，注目将来人才需求，作好各层级人才定向培养引入。

此外，公司将更进一步优化员工激励机制，非常丰富短期+中期+长年的多结构鼓舞体系，让鼓舞更加有针对性，充分调动员工积极性。5.4 筹设大产业链平台，提高产品竞争力公司将在国内筹设大型铜加工工业园，以海亮自有铜加工产品为基础，选择性引进与海亮产品有协同效应且不合适大企业规模化生产的优质下游深加工企业，充分发挥海亮自身大订购、大资金、大物流、精细化管理等优势，通过多种形式与工业园区内企业深度合作。构建园区内产业链资源共享，节省中间成本，做足规模效应，分享多输掉模式。5.5 建设铜加工研发基地，以创意引导行业前进海亮股份将在已享有两个国家级科研条件平台的基础上，之后投资打造出不具备国际一流水准的全球铜加工研发基地，以创意引导行业前进，并将公司的铜加工产品从传统成本领先竞争改变为差异化竞争，更进一步提高公司盈利水平，坚决推展铜加工产业的整体升级。

5.6 打造出第二主业，减缓有色材料智造步伐海亮股份未来计划转入市场需求更大，技术门槛更高，科技含量更高，投资回报率更加出众的有色金属加工产品，大力打造出海亮股份的第二主业，突破铜加工领域发展瓶颈，为公司沦为有色材料智造国际巨匠增砖添瓦。此外，海亮股份还将全力前进智造的理念，以技术研发创意为先行，以装备工艺升级为基础，以人工智能技术为抓手，增进新一代信息技术和现代化工业生产流程与有色金属行业融合。

5.7 坚决绿色发展，推展现代化工业生产海亮股份仍然侧重发展循环经济和节能环保产业，致力于生产过程和产品技术的低碳化，一直恪守企业发展与环境保护锐意的理念，致力以优质产品为社会建构幸福的生活，也为子孙后代留给青山绿水。第6章 战略规划风险提醒6.1 市场风险铜加工行业归属于基础行业，与国民经济发展具有紧密的联系。

若未来全球和国内经济经常出现整体长年下滑，有可能对公司的良性发展导致有利影响。6.2 规模扩展风险随着公司业务大大扩展，经营规模不断扩大，公司在不断扩大自身生产能力、提升产品质量的同时，对公司在资源整合、市场拓展、质量管理、账款管理、内部掌控等方面都明确提出了更高的拒绝，对公司的管理能力、决策效率和风险防止等明确提出了更高的拒绝。如果公司在管理体系、制度建设、人力资源确保和风险掌控等方面无法适应环境经营规模不断扩大的必须，公司将面对一定的管理风险。

6.3 收购统合风险在收购项目中，公司能否与收购标的在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道及客户资源等方面展开融合，保证收购标的在之后充分发挥原先的优势的基础上充分发挥资产及业务之间的协同效应具备不确定性。如果涉及统合无法超过预期效果，可能会对收购效果产生有利影响。6.4 新产品研发的风险虽然公司目前享有强劲的研发团队，研发能力超过国际先进设备水平，但如果无法随市场的市场需求及时研发新产品并产业化，则将影响公司的持续竞争能力和在行业中所处的领导地位。

6.5 进出口政策变化的风险公司目前不存在大量进出口业务，若未来国家或公司生产基地所在国与地区对进出口政策展开调整，将对公司经营产生影响。6.6 遭遇反倾销的风险公司铜加工产品的出口量较小，若部分出口目标国通过反倾销手段来容许公司铜加工产品的出口，将对公司产品的销售产生有利影响。6.7 铜价波动的风险公司作为铜加工企业，主要的原材料为电解铜，主要产品定价模式为原材料价格＋加工费，主要盈利模式为通过比较平稳的加工费提供毛利。

当铜价持续下跌时，存货和贴现账款金额不会随着铜价下降而快速增长，构成对公司营运资金的闲置，造成公司流动资金紧绷及财务费用下降。铜价持续下跌更加有可能性刺激下游厂商和消费者大大研发和谋求铜产品的替代品，从而诱导铜产品市场需求的快速增长。而铜价短期波动则不会带给存货升值的风险。

在原材料价格＋加工费的销售定价模式下，若加工费完全相同，铜价波动将直接影响公司的毛利率波动。6.8 汇率风险随着公司国际化进程的更进一步深化，汇率的波动将对公司盈利产生一定的影响。

一方面，汇率不会影响公司出口产品的价格，从而影响公司产品竞争力。另一方面，公司以外币（美元）计价的负债与资产在金额和时间上无法几乎给定，汇率波动将对公司导致外汇损益，影响公司利润。6.9 资产负债率风险近年来，公司的资产负债率持续正处于高位。

随着业务的发展，公司融资市场需求及规模将大大减少，若公司未来负债水平无法维持在合理的范围内，债务压力持续减少，更进一步融资空间也将受到限制，从而影响公司经营发展。6.10 人力资源风险虽然公司通过优化产品结构、提升设备自动化程度、优化工艺流程等措施，部分抵销了劳动力紧缺和劳动力成本上升对公司的有利影响，但是如果劳动力紧缺和劳动力价格上涨的状况持续不存在，将对公司更进一步不断扩大经营规模构成较小制约。6.11 其他不确认因素铜加工行业集中度较低，产品同质化相当严重，因其归属于基础行业，与国民经济发展具有紧密的联系，不受宏观环境影响较小，故公司在推展2025年发展战略实施的过程中还有可能不受其他不确认因素影响，从而影响公司2025年发展战略目标的达成协议与构建，若无投资者留意投资风险。

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